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“索罗斯战友”：美联储降息降太早了，特朗普将重燃通胀，现在的AI就是2000年的互联网

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美文示范

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热气腾腾的火锅驱散了寒意。10月21日至11月4日，“火锅”搜索量在抖音同比增长53%，相关短视频播放超过40亿次。海底捞、八合里、许府牛、萍姐火锅、熊喵来了、小龙坎等连锁品牌推出丰富的优价团购套餐，满足消费者不同口味需求。潮汕牛肉火锅品牌代表八合里，在抖音开设了16周年庆专场直播，现场鲜切牛肉与手打牛肉丸表演，晚市更有非遗英歌舞，双11期间，该品牌在抖音生活服务单日团购销售6.5万单。

数据显示，在消费人群上，90后购买了平台里6成以上的菌子火锅，显示出年轻群体对健康养生类火锅的偏好。在品类上，川渝火锅销量领跑市场，来自重庆、成都、武汉三地的消费者最爱热辣滚烫，为平台内川渝火锅下单量排行全国前三。就性价比而言，小火锅类别颇受食客们欢迎，抖音团购订单量同比增长109%。同时，受“暖经济”带动，打边炉和地锅鸡的抖音团购订单量也分别增长了76%和63%。

随着秋冬食补文化的深入人心，具有地方特色的暖冬菜也受到追捧，和家人朋友齐聚享受“冬天的第一个暖锅”，让身体和心灵得以慰藉。双十一期间，山河屯铁锅炖在抖音生活服务的团购日销售额环比增长高达2181%。除了传统的暖冬菜，肉蟹煲、清蒸大闸蟹等结合时令特色的秋冬品销量显著，暖冬双人餐团购商品在抖音不断增长。

冬日消费图景里，还有南下过冬的消费人群。随着人们生活水平的提升，避寒去南方过冬正成为越来越多人的选择。抖音生活服务数据显示，自9月初以来，平台内“去南方过冬”的趋势愈发明显，9月至10月相关短视频投稿环比增长1016%，搜索量增长99%。云南、贵州、广西、广东、福建和海南六个南方省份的本地生活各行业订单量均有涨幅，其中，海南增速显著，抖音里住宿订单环比增长75%，景区订单增长172%。此外，抖音里本地生活消费增长最快的三个城市：乐东、三亚、陵水，均位于海南。

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沪指重新站上3400点整数关口、“银十”楼市一二手成交回暖、PMI指数重回景气区间……随着一系列重磅增量政策推出，从产业到股市再到房地产，伴随着经济回暖信号的释放，市场的信心开始回归。客观上，美联储降息周期的开启，也代表全球资产价格都迎来了相对宽松的货币环境。政策的超预期与流动性的宽松是确定的，中国资产正迎来新一轮的价格重估。

11月7日，A股三大指数集体收涨。截至当日收盘，沪指涨2.57%报3470.66点，深成指涨2.44%报11235.92点，创业板指涨3.75%报2350.76点，市场超4000只股票上涨，白酒、保险、证券等板块涨幅居前。港股三大指数亦收涨bob体育综合app下载，截至收盘，恒生指数收涨2.02%，恒生科技指数收涨2.25%。

“牛市中期逻辑并未改变，无论短期外部变量如何演绎，市场有望维持较高风险偏好。”中信建投首席策略官陈果分析bob体育综合app下载，目前市场风险偏好处于较高位，增量资金通过指数基金持续流入，个人投资者和机构参与度都有提升迹象，涨停家数维持高位bob体育综合app下载，融资余额续创两年新高，成交活跃。此外，外资仍有补配中国资产需求，长线资金仍在关注中国财政政策力度和经济数据回暖状况。长城证券表示，11月市场将逐渐进入数据和业绩真空期以及政策落地期，市场的驱动因素仍然来自流动性的进一步改善以及风险偏好的回升。近期公募基金整体呈现出净申购状态，再加上美联储降息持续、中国货币和财政政策落地、地产政策预期再加码等，后续市场上涨有望更加扎实。

广州“银十”楼市数据也相当亮眼。根据广州市住建局发布的数据，10月，全市主要在售一手住宅楼盘到访总量为12.77万组次、认购总量8597套，比三季度月均水平分别增长70%、58%。10月全市一手住宅网签10418套，环比约增长100%bob体育综合app下载，二手住宅网签13188套，环比约增长29.5%，交易量均创出年内新高。

在微观层面，开发商积极通过营销手段冲刺第四季度业绩bob体育综合app下载，通过“高性价比”吸引购房者。对此，克而瑞广佛区域首席分析师肖文晓指出，“银十”本就是楼市的重要营销节点，同时叠加了广州全面取消限购等新政对需求的释放，使成交创出新高。“对于广州的新房市场来说，成交规模6000套已经‘合格’，7000套则可以属于‘优秀表现’。”

对于后市，业内人士整体持乐观态度。肖文晓表示，一方面市场信心已经明显修复，另一方面政策储备箱内还有存量房收购等政策，同时年底开发商也还有一波大规模营销，四季度将有望成为今年成交表现最好的季度。“二手房成交高峰所释放出的部分置换需求，有望在接下来的第四季度进入一手市场，进一步对新房市场形成托抬效应。”肖文晓说。

国家统计局最新数据显示，10月制造业PMI为50.1%，较上月上升0.3个百分点，连续两个月上升，且在连续5个月运行在50%以下后再次回到景气区间。分项指数普遍上升，其中生产指数成为10月PMI的最大拉动项。随后公布的10月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)也录得50.3%，高于9月1个百分点，重回扩张区间。

广州的制造业企业已感受到了这一波“暖意”。“今年前三季度bob体育综合app下载，我们的产品在电商平台的零售额同比增长超过50%，今年电商‘双11’启动以来零售额比去年同期增长42%，明显感受到终端需求正在复苏。”广州某家电制造厂商相关负责人告诉记者bob体育综合app下载，以旧换新“国补”刺激了消费端，对家电制造端产生重大利好，公司某品牌小家电三季度出货量激增，带动排产同比增长50%。

记者注意到，广州不少制造业相关企业业绩实现了营收、利润双增长。广州轻工集团最新公布的数据显示，今年三季度，集团实现营业收入同比增长7.9%，利润总额同比增长4.1%，在地工业总产值同比增长7.9%。珠江啤酒前三季度实现营业收入48.87亿元，归母净利润8.07亿元，分别同比增7.37%、25.35%。

李志坚预计，随着相关政策的落地效果进一步显现，四季度制造业PMI有望保持稳定或小幅上升。“制造业的复苏将进一步利好出口、投资，进而形成更好的实体经济良性循环，带动经济企稳回升。与此同时，制造业结构性调整优化的压力也将推动高技术制造业、高端装备制造等新兴产业发展加速，推动传统制造业转型升级步伐加快。”